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美声称给俄方供货就摧毁中国芯片生产能力

铁流 · 2022-03-19 · 来源:铁君公众号
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  不久前,美国商务部长吉娜·雷蒙多接受《纽约时报》采访时表示,对于那些不遵守美国对俄出口管制措施的中国企业,必然会面对美国的严厉打击措施;如果美国发现中国芯片企业向俄罗斯出售芯片,他们会阻止中国芯片企业使用美国的设备和软件。雷蒙多还声称,如果美方对“不遵守管制措施的中企”采取行动,则将会对中国生产芯片的能力造成“毁灭性打击”。

  遵守美国要求不明智

  从过去几年的数据看,德国是俄罗斯进口芯片的最大来源,其次是中国、美国、中国香港、芬兰、日本、立陶宛、法国、拉脱维亚和英国。当然,这其中一些来源可能只是中转地,而非芯片原产地。

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  目前,中国已经成为俄罗斯芯片的重要来源,无论是基于商业利益,还是基于当下中俄关系,遵守美国的要求,断绝与俄罗斯的芯片贸易均是不明智的。

  从大国博弈的角度看,一个强大霸道的苏修是我们挥之不去的梦魇,不过,中国需要一个逐年失血的俄罗斯顶在前面吸引美国的注意力,为我国提升军事、科技实力争取宝贵的时间。何况中美俄三足鼎立,或中美俄欧四方制衡的态势,远比欧美日韩一个阵营围猎中国对我们更加有利。因此,遵从美国的要求对中国弊大于利。

  原材料设备设计制造均依赖海外技术

  既然支持俄罗斯是现阶段国家顶下的基调,那么,中国能顶住美国的报复性制裁么?

  答案是比较麻烦。

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  半导体产业大致可以分为设备、设计、原材料、制造、封装测试五个部分。

  就半导体设备而言,美国、荷兰、日本牢牢占据统治地位,美国应用材料、荷兰艾斯摩尔、日本应用材料、美国泛林、美国科垒依次名列全球半导体设备商前五强,市场份额合计超过70%。半导体设备市场份额前10的厂商均为美国、欧洲、日本企业,市场份额合计达90%。就半导体原材料而言,日本、美国企业在全球半导体材料供应上占主导地位,市场份额估算为500至600亿美元。半导体原材料主要分为晶圆制造材料和封装材料两大块。就占比最高的硅片和封装基板而言,日本信越、胜高占据硅片市场半壁江山,松下电工则是封装基板行业的领头羊。就其他细分市场来说,日本住友金属、田中贵金属、东京应化,美国陶氏化学、3M等公司占据市场优势地位。

  就半导体设计而言,美国公司占据了绝对优势地位,美国半导体设计公司市场份额总量占比超过50%。就细分市场而言,英特尔和AMD垄断了桌面和服务器CPU市场;德州仪器、ADI、Skyworks、博通等公司是模拟芯片行业领头羊;赛灵思、阿尔特拉、莱迪思、Microsemi基本垄断了全球FPGA市场;AMD和英伟达垄断了全球高性能GPU市场;三星、SK海力士、镁光、西部数据、铠侠等公司垄断了全球存储芯片市场......美国英特尔、英伟达、苹果、AMD、高通、博通、赛灵思、德州仪器、ADI、Skywoks、Qorvo、镁光、西部数据等公司在CPU、GPU、DSP、FPGA、NAND、射频,以及各类模拟芯片领域均占据统治性市场地位或优势地位。

  就半导体制造而言,全球前五的芯片制造商分别为台积电、三星、格罗方德、联电、中芯国际。根据2021年的数据,台积电以59.5%的市场份额遥遥领先于三星(8.7%)、联电(7.9%)、格芯(6.9%),市场份额是中芯国际的10倍有余,中芯国际和华虹集团的市场份额分别为5.7%和3.1%。就技术水平来说,台积电的制造工艺已经超越了美国老牌公司英特尔,在制造工艺方面处于全球领先水平,大陆企业与台积电在制造工艺技术上至少差2代,台积电是名副其实的行业霸主。

  总体而言,国内企业在技术上和市场份额上都与外商有不小差距。

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  以内循环方式构建红色产业链

  诚然,在关键技术上本土企业与外商有一定差距,但值得庆幸的是,在各个领域,国内有一批坚持自主研发的“愚公”,虽然在过去倡导“与国际接轨”的大环境中坐了几十年的冷板凳,虽然这些自主技术不受资本市场的青睐,甚至还要被哪些热衷于引进国外二流技术的同行嘲笑,虽然几十年磨一剑艰难困苦,但这些“愚公”坚持下来了。

  在各个领域,本土企业与外商有差距,但并非一片技术荒漠,只不过与外商有5至10年的差距。因此,只要给予政策和市场,经过十年的时间成长,就能够以内循环的方式循序渐进的构建起红色产业链。

  铁流认为,当下应构建两条产业链,以内外双循环的方式参与市场竞争。就国际市场而言,可以保持原本基于国外技术的产业链,依托海外技术打造整机产品参与海外市场竞争,这是外循环。同时,以自主技术参与本土市场竞争,并且在政策上给予自主技术高度倾斜,这是内循环。

  从俄乌冲突事件可以看出,西方是没有底线的:

  美国科技公司集体制裁俄罗斯;

  在舆论上颠倒黑白,制造合成视频污蔑抹黑;

  在金融上“抢劫”俄罗斯优质企业——俄罗斯联邦储蓄银行在英国上市,俄罗斯央行持有了60.25%的股份,其余股份由机构和散户持有,在俄罗斯和乌克兰开打后,英国的金融监管部门给所有持有这家银行股票的机构,都发了通知:必须在限定时期里,清空这只股票。直接导致股价从21.63元/股,跌到了3月2号的0.045元/股,总市值从1100亿美元,跌到了2.43亿美元。美英金融寡头仅用不到1亿美元就买下了俄罗斯联邦储蓄银行将近40%的股份,作为参照,该银行每年都有100多亿的净利润。

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  ......

  从实践上看,科学无国界、体育无国界已经是笑话,保护私有财产不受侵犯已经成为皇帝新衣,一些往外Run的资本家已经开始把资产往国内转了,李超人也放弃英国国籍转进回来。

  希望国人能够认清现实,一些热衷于技术引进的厂商不要再给外商继续当“皇协军”了,虽然没机会参加“南昌起义”,但学学吴化文还是有机会的。宝岛问题总规是要解决的,届时,中国将面临比当下俄罗斯更为严峻的国际局势,到时候,谁是英雄,谁是狗熊一目了然,而那些“皇协军”既被国人唾弃鄙夷,又被洋人断供制裁,绝对是猪八戒照镜子,里外不是人。

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